VOIR TOUTES LES actualités

NOUVEL EXTRANET COURTIER : FOCUS SUR LA GESTION DU PORTEFEUILLE

Le nouvel extranet CIPRÉS Assurances, donne accès à une vision 360° du portefeuille client pour plus d’efficacité et de rapidité.
Désormais, il est possible d’effectuer une recherche spécifique à l’aide d’un seul critère afin d’obtenir une fiche détaillée par client.


 

QUELS SONT LES RENSEIGNEMENTS VISIBLES SUR CETTE FICHE CLIENT ?

Facile d’accès, il sera possible de trouver des éléments indispensables pour suivre le dossier de tous ses clients :

  • Les informations générales sur des assurés (adresses, téléphones, adresse mail, date de naissance…)
  • Le détail de l’ensemble des contrats souscrits
  • Les bénéficiaires rattachés à chaque adhésion
  • Dans le cadre de notre offre collective, il sera possible de visualiser sur la fiche entreprise le détail de chaque salarié affilié au contrat et également obtenir les renseignements de l’entreprise sur la fiche du salarié assuré.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE NOUVEAU PORTEFEUILLE CLIENT ?

  • Télécharger et envoyer aux client tous les documents associés à son ou ses contrat(s
  • Modifier les informations du client directement en ligne pour plus d’autonomie
  • Exporter la base de données de ses assurés selon une recherche précise. Cette fonction permet de relancer ou de proposer de nouveaux produits CIPRÉS Assurances à ses clients !

Le nouvel extranet CIPRÉS Assurances, c’est extra-clair, c’est extra-net !

Vous êtes TNS ou Chef d'entreprise?

Vous recherchez des solutions pour vous ou vos salariés ?

Un courtier partenaire, peut vous accompagner dans vos démarches.

Trouver un courtier

Vous êtes courtier ?

Nos solutions vous intéressent et vous souhaitez les proposer à vos clients TNS, TPE et PME ?

Devenir courtier partenaire